实践
资本市场
在过去的几年里，资本市场不得不适应不断变化的经济和监管条件，而新颁布的欧盟立法从根本上影响了法律的广泛方面。与我们的监管与合规、银行与金融、重组和其他专业团队合作，我们的资本市场实践能够为我们的客户提供领先行业的前所未有的解决方案。
作为市场上最强大的资本市场团队之一，我们被客户和同行公认为一流的律师事务所。我们的资本市场业务由经验丰富、技术精湛的律师组成，始终处于创新和复杂交易的前沿，能够监测和理解该领域的持续发展，同时保持以客户为导向的方法。开云体育安卓下载因此，我们很自豪地参与了希腊市场的先驱交易和一些最大的配股发行，包括最近希腊银行的资本重组，并以我们的“动手”和“增值”方法而广为人知。
我们的公司一直为上市、私人和国家控制实体的ipo、配股和投标要约的发行人、承销商、承销商和融资顾问提供咨询，包括通过私募或公开发行的广泛的股权和债务产品、高收益或欧洲债券。
我们的资本市场团队还就遵守资本市场规则和法规向客户提供建议，以确保合规水平是最新的，避免不合规责任导致的货币和其他监管制裁，并避免我们认为对客户至关重要的声誉风险。我们还就监管调查和报告程序提供咨询和法律支持，并在与适用法律的规定要求一致的水平上构建和实施最佳公司战略实践。
服务
我们的资本市场业务涵盖了广泛的服务范围，以奉献精神和卓越品质提供服务。
为债券和股票发行的安排、承销商和发行者提供咨询
要么在希腊有组织的市场(希腊主要市场和另类市场)，要么在外国有组织的市场。
就所有监管问题进行尽职调查并向发行人提供建议
与他们的证券在Athex上市有关，包括公司治理和持续报告和其他义务。
为发行人和证券持有人提供咨询
我们通过回购或交换要约，就负债管理活动提供建议。
为安排及二级市场投资者提供意见
我们为希腊共和国政府债券和短期国库券的发行和交易提供咨询。
查看实践要点
债务资本市场
- 希腊共和国将于2024年4月2日发行250万欧元3.450%债券的联合牵头管理人。根据日期为2019年2月1日的认购协议条款，联合牵头管理人各自(而非共同)同意共和国以发行价格99.314%的本金购买债券。
- 希腊共和国将于2029年3月12日发行250万欧元3.875%债券的联合牵头管理人。根据2019年3月8日的认购协议条款，联合牵头管理人各自(而非共同)同意共和国以发行价格99.796%的本金购买债券。
- 希腊共和国发行25亿欧元、1.875%、2026年到期的票据的联合牵头管理人，按照共和国于2019年7月19日准备的发行通知中规定的条款和条件。根据PDMA的公告，这一7年期基准债券在希腊的收益率曲线上又增加了一个点，其定价为希腊共和国有史以来以欧元计价的基准银团债券中最低的收益率(1.90%)和最低的票面利率(1.875%)。此外，这是希腊共和国自2010年以来首次在一年内以三家银团上市，表明希腊进入国际资本市场的渠道正常化。
- 根据希腊共和国于2020年1月31日准备的发行通知中规定的条款和条件，希腊共和国将发行25亿欧元、1.875%到期2035年的票据，而随后将发行20亿欧元、1.875%到期2035年的票据。根据PDMA的声明，“这个15年期的基准债券是自2009年金融危机爆发以来希腊共和国发行的期限最长的债券。此外，这是希腊共和国首次在市场上发行一种全新的新货币债券，期限超过2032年，预计希腊债务的长期救济措施将在2032年到期。在这方面，这笔交易表明投资者社会对希腊政府的信任，是该国在国际资本市场上恢复“正常”的又一例证。该交易也是希腊共和国财政调整计划结束后第一个以价格相对于中间互换(而非收益率)定价的GGB银团，进一步突显希腊回归欧洲政府债券(“EGB”)空间。”
- 根据希腊共和国2020年6月8日准备的初步发行通知和2020年6月16日准备的发行通知中规定的条款和条件，以及随后发行的25亿欧元、1.50%的2030年到期票据，希腊共和国的联合牵头管理人将发行30亿欧元、1.50%的2030年到期票据。希腊共和国发行的2030年新GGB标志着该国在国际上发行的欧元计价债券的最低票面利率。在新冠肺炎疫情飙升后，希腊政府债券二级水平持续正常化，这使该交易的定价成为该国最低的全收益收益率之一。与全球各国政府一样，希腊共和国应对新冠肺炎影响的资金需求增加。这是希腊共和国在2020年进行的第三次市场操作。此前，4月15日发行了20亿欧元7年期债券，定价为MS+220bps; 1月28日发行了25亿欧元15年期债券，再发行价差为MS+165bps。
- 希腊石油集团首次发行500亿欧元债券和99.9亿欧元债券的安排人。
- Alpha Bank S.A.更新了其十多年来的EMTN计划，最近(2019年)更新了其EMTN计划，并发行了5亿欧元的二级次级债券。
- 320亿欧元的授权主要承销商(四家希腊系统银行和Euroxx证券)和发行顾问(欧洲银行和比雷埃夫斯银行)。由Lamda Development S.A.(希腊最大的上市房地产开发公司之一)通过公开发行发行的债券贷款，并获准在雅典交易所交易——债券贷款的部分收益将用于为雅典前Hellinikon机场的标志性项目的开发提供资金(就筹集金额而言，这是希腊过去几年发生的最大的债券公开发行之一)。
- 由希腊石油公司担保并在卢森堡证券交易所上市的375亿欧元债券以及随后的74.5亿欧元债券的发行安排人。
- 摩根大通(J.P.摩根证券有限公司、高盛国际和汇丰银行有限公司(初始买家)和摩根大通欧洲有限公司(代理)就Crystal Almond S.á.r.l于2024年到期的高收益525mio 4.250%优先担保票据发行。该公司由其子公司Wind Hellas Telecommunications S.A.提供担保，并在卢森堡证券交易所上市。
- 摩根大通(J.P.摩根证券有限公司对水晶杏仁公司(Crystal Almond)于2021年到期的高收益250mio 10.000%优先担保票据S.á.r.l的发行。该公司由在卢森堡证券交易所上市的子公司Wind Hellas Telecommunications S.A.担保，随后发行95mio欧元。
- Eurobank Ergasias S.A.， Piraeus Bank S.A.和Euroxx Securities S.A.在200mio。由爱琴海航空公司(航空业的市场领导者)发行的债券贷款承认在雅典交易所交易。
- 关于Coral S.A. (Motoroil S.A.的100%子公司，石油产品市场的领导者)发行的9000万欧元债券贷款，Alpha银行和NBG证券作为授权的牵头安排人，Alpha银行作为顾问。承认在雅典交易所交易
股权资本市场
- Eurobank Ergasias S.A.和Piraeus Bank S.A.在Lamda Development S.A.(希腊最大的上市房地产开发公司之一)的650亿欧元配股发行中承认，他们在雅典交易所进行交易，目的是为雅典前Hellinikon机场的标志性项目的开发提供部分资金(这是希腊在过去十年中发生的最大的非金融股本增加)。
- Alpha银行宣布增资12亿欧元，以进一步加强其资本状况。这次增资完成后，阿尔法银行成为希腊监管资本最高的银行。
- 阿尔法银行(Alpha Bank S.A.)通过在希腊境外完成的一项收购计划，通过发行新股换现金的方式筹集15亿欧元资金。这笔交易与伦敦金属交易所(LME)的一笔10亿欧元交易同时完成，导致Alpha Bank成功实现25.5亿欧元的资本重组。
- 根据希腊法律3864/2010，摩根大通、花旗银行、汇丰银行和法国农业信贷银行向阿尔法银行增资40亿欧元，增发457.1亿欧元的配股。
- Kanakis家族将Stelios Kanakis S.A.的100%股份出售给Orkla Food配料AS (OFI)。
- Nexans S.A.在其收购Nexans Hellas S.A.所有流通股的投标要约中，并将后者从AthEx摘牌
- 收购希腊最大的汽车经销商和汽车租赁企业之一Sfakianakis s.a.的所有流通股。
