项目融资

大型项目开发所涉及的风险,加上所需的大量债务和资本,往往使项目融资成为基础设施(包括高速公路、桥梁、机场、铁路和港口,以及医院、学校、公共建筑、体育设施和绿地等社会基础设施)、能源(包括发电和输电)、信息和通信技术(信通技术)、以及水和废物处理行业。

在过去的几十年里,我们公司作为项目融资的市场领导者,几乎参与了希腊所有重大项目融资交易,为客户实现项目目标提供支持。我们的专业知识广泛,主要是在希腊市场的大型基础设施特许项目中获得的,这些项目在大多数情况下具有国际性质。其中包括雅典国际机场、阿提卡收费公路(Attiki Odos)和里奥-安提里奥大桥的标志性交易,以及最近的14个地区机场和Maliakos - Kleidi收费公路的特许项目。

我们的团队由优秀和敬业的律师组成,他们在该领域拥有广泛的专业知识,对最新的发展和客户的需求和目标开云体育安卓下载有着深刻的理解。我们以全面而闻名法律咨询此外,我们的商业方法服务于我们的客户的最大利益,无论是国内还是国际,并导致成功的财务关闭,增加我们的价值客户的项目

我们的客户包括几乎所有项目融资的重要参与者,包括贷方和赞助商/承包商方,从主要的国际和希腊信贷和金融机构到相关领域的主要公司和企业,如建筑和房地产开发、交通(机场、港口/码头、高速公路和铁路)和能源(石油、天然气、可再生能源)。以及作为招标机构的政府机构。

服务

我们的咨询涵盖项目融资的所有方面,其中包括项目结构和交易的融资和再融资方面(建设、开发和运营),担保方案,以及法律尽职调查事项,以及有关房地产和许可问题的建议。

特别是我们的服务包括:

  • 项目结构和实施;
  • 项目建设、开发和运营的所有融资和再融资方面以及文件,包括通过商业银行贷款、双边/多边融资、定期贷款融资以及股东融资,
  • 开发有效和复杂的安全软件包并完善它们,
  • 与项目文件相关的法律尽职调查,
  • 相关的房地产和许可问题。
查看实践要点

作为项目融资实践的一部分,我们的团队自豪地为许多备受瞩目的案例提供咨询,即:

  • 与Fraport AG-Slentel Ltd财团有关的12亿欧元前期特许权费用的融资和100亿欧元的希腊14个地区机场管理、运营和维护特许协议的谈判。
  • 爱琴海高速公路集团(成员包括Hochtief, Vinci和Ellaktor),特许经营公司(爱琴海高速公路S.A.),与新收费公路Maliakos-Kleidi特许经营有关,这是希腊三大收费公路项目之一(超过10亿欧元)。
  • 融资方(最初由希腊国家银行和比雷埃夫斯银行组成),现在还包括阿尔法银行S.A.和欧洲银行S.A.,即所有希腊系统银行,就雅典国际机场S.A.为1995年7月31日的机场发展协议延长20年而发行的最高6.656亿欧元债券贷款,以及为资本支出项目融资的最高1亿欧元债券贷款,以及一笔高达1.4亿欧元的债券贷款,用于为新冠肺炎大流行带来的营运资金和运营需求提供融资。
  • Aktor concession S.A.就希腊最大的码头之一、拥有1000个永久职位(净现值为5,750万欧元)的Alimos Marina的特许权及其由Alpha银行提供的融资进行了转让。
  • 由Alpha银行、欧洲银行、汇丰银行和比雷埃夫斯银行组成的银团,就(i) Lamda Domi (Lamda Development的子公司)发行的银团债券贷款进行再融资,以获得国际广播中心(奥运关键资产之一,为2004年奥运会在希腊建造)的使用权,其中由Lamda Domi开发的希腊领先的购物中心(金色大厅)以及(ii)其建设和开发成本的融资,该项目为9130万欧元。
  • 希腊共和国资产发展基金(HRADF)为授予Egnatia Odos高速公路服务特许协议而发起的目前正在进行的招标过程中的国际财团,涉及Egnatia Odos高速公路和三个垂直道路轴的融资、运营、维护和开发,这是一个价值930亿欧元的项目。
  • 由希腊国家银行S.A.和比雷埃夫斯银行S.A.组成的银联,涉及向ELTECH Anemos S.A.提供高达1.63亿欧元的担保融资,ELTECH Anemos S.A.是Ellaktor S.A.的上市子公司,是希腊领先的可再生能源公司之一(前者现在被后者吸收合并),涉及由Ellaktor运营和开发的共十三(13)个可再生能源项目。

我们公司参与了希腊近几十年来最重要的项目,包括提供咨询:

  • Hochtief(特许经营公司)参与雅典国际斯帕塔机场的设计、建设、开发、运营、管理和开发的招标过程,这是一个21亿欧元的项目。开云体育官方网站下载安装最新版Koutalidis律师事务所从投标程序开始到特许协议的财务结束,为特许公司提供咨询,并仍在持续向特许公司的股东提供希腊法律咨询。
  • 该特许经营权涉及雅典环城公路(“Attiki Odos”)的设计、建造、开发、运营、管理和开发,这是一个针对希腊市场的独特环城公路项目,预算为13亿欧元。
  • 欧洲投资银行为塞萨洛尼基地铁项目提供融资。
  • 欧洲投资银行为里昂-安提里奥大桥建设开发提供融资安排,这是欧洲最长的索桥,耗资6.3亿欧元。
  • 雅典有轨电车的融资、建设和发展的特许经营商(雅典有轨电车SA)。
  • 柏克德公司与雅典地铁的建设和发展有关。
  • Pylea SA(当时是Sierra Sonae、Acropole Charagionis和Lamda Development的一个财团公司),就萨洛尼卡“地中海宇宙”购物中心的开发和运营发行了7000万欧元的项目融资担保债券贷款。
  • Sierra Sonae获得了一笔3000万欧元的项目融资担保债券贷款,用于开发和运营雅典的“公园大道”购物中心。
  • 由希腊银行组成的财团,为三(3)家风电场提供8000万欧元担保融资,由Anemos s.a.运营和开发,Anemos s.a.是希腊领先的可再生能源公司之一Ellaktor s.a.的上市子公司。
  • 由希腊银行组成的财团,为可再生能源领先公司GEK Terna s.a.运营和开发的两(2)个风电场提供了6700万欧元的担保融资。
  • RF Energy s.a.是一家从事可再生能源领域的希腊控股公司,是FG Europe集团的成员,为比雷埃夫斯银行(Piraeus Bank)的一笔3500万欧元担保债券贷款进行再融资,该贷款与希腊风电场的开发和运营有关。
  • RF Energy S.A.获得巴登州银行(Landesbank Baden - Württemberg) 1280万欧元项目融资,涉及风力发电场。
  • Alpha银行作为项目融资背景下的对冲对手方,通过4700万欧元债券贷款,为比雷埃夫斯市警察总部的建设提供PPP资金。
  • 在项目融资的背景下,阿尔法银行作为对冲对手方,通过希腊一家主要收费公路公司发行的2700万欧元债券贷款进行融资。
  • Alpha银行作为对冲对手方,为34.85兆瓦容量的风电场进行再融资,并为希腊阿基亚13.6兆瓦容量的风电场进行融资。

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